根據(jù)工信部的統(tǒng)計(jì)，有28個(gè)省、自治區(qū)及直轄市將機(jī)器人及關(guān)鍵零部件作為重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)。截至2015年底，全國(guó)已建和在建的產(chǎn)業(yè)園超過(guò)40個(gè)，這一數(shù)字還不包括處于籌備中的園區(qū)。仍有大量關(guān)于機(jī)器人投資的項(xiàng)目在論證中。有媒體稱全國(guó)機(jī)器人投資有“虛火”，但根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的結(jié)論，不只是“虛火”那么簡(jiǎn)單。很多企業(yè)在投資機(jī)器人的時(shí)候，只關(guān)注機(jī)器人市場(chǎng)前景怎么樣？前景好就上馬，忽視了潛在巨大的風(fēng)險(xiǎn)。這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)不僅來(lái)源于過(guò)度投資，更來(lái)源于對(duì)行業(yè)吸引力評(píng)估不足。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院以工業(yè)機(jī)器人為例，讓我們看看這個(gè)行業(yè)吸引力是什么樣的。
一、市場(chǎng)規(guī)模，千億級(jí)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的大蛋糕
我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)正處于行業(yè)成長(zhǎng)期，2015年68459臺(tái)銷量，市場(chǎng)規(guī)模不算大。根據(jù)國(guó)家層面剛剛公布的《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》制定的目標(biāo)，到2020年我國(guó)自主品牌工業(yè)機(jī)器人年銷量計(jì)劃達(dá)10萬(wàn)臺(tái)，加上國(guó)外品牌，將達(dá)到15-20萬(wàn)臺(tái)。機(jī)器人（含服務(wù)機(jī)器人）產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到1000億以上，這是一個(gè)大蛋糕。
二、市場(chǎng)增長(zhǎng)率，“朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”稱號(hào)實(shí)至名歸
從2010年到15年的數(shù)據(jù)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)增速都保持在15%，具備行業(yè)成長(zhǎng)期的顯著特征。如果按照國(guó)家規(guī)劃目標(biāo)為參考，到2020年復(fù)合增長(zhǎng)率將保持50%以上，是公認(rèn)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。
三、利潤(rùn)率，國(guó)內(nèi)企業(yè)虧損，國(guó)外企業(yè)賺得手軟
盡管中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)供需雙旺，但相當(dāng)一部分機(jī)器人國(guó)內(nèi)企業(yè)仍處于虧損狀態(tài)。原因來(lái)源于兩方面：一是，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人大多在中低端市場(chǎng)。主要集中在搬運(yùn)、碼垛、上下料方面，處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端，附加值偏低；二是，成本失控。國(guó)內(nèi)企業(yè)往往要以高出國(guó)外廠商近3倍的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)減速器，以近2倍的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)伺服電機(jī)，這使得不少企業(yè)營(yíng)業(yè)成本的增速遠(yuǎn)高于營(yíng)業(yè)收入的增速。
與此同時(shí)，國(guó)外企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)賺滿缽歸，2015年“四大家族”日本發(fā)那科、安川、德國(guó)庫(kù)卡、瑞典ABB等外資企業(yè)紛紛在我國(guó)投資建設(shè)生產(chǎn)基地，把中國(guó)市場(chǎng)當(dāng)作“現(xiàn)金牛型”業(yè)務(wù)，當(dāng)作他們的搖錢(qián)樹(shù)。
1、內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在低端市場(chǎng)慘烈競(jìng)爭(zhēng)
日本發(fā)那科、安川、德國(guó)庫(kù)卡、瑞典ABB占中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額的比例分別高達(dá)18%、12%、14%、13.5%，其他外資品牌瓜分了34.5%的份額，眾多國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)只能在剩余8%的市場(chǎng)份額中爭(zhēng)搶。而8%市場(chǎng)份額都是分布在搬運(yùn)、碼垛、上下料方面的低端市場(chǎng)，別忘了當(dāng)前可有800家企業(yè)在這一領(lǐng)域進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，激烈程度不言而喻。
2、對(duì)上游議價(jià)能力，幾乎為零
工業(yè)機(jī)器人主要由本體、伺服電機(jī)、關(guān)節(jié)減速器和控制器四大部件組成。目前，除本體外的三大關(guān)鍵部件中，減速器和伺服電機(jī)基本被國(guó)外公司壟斷。來(lái)自中國(guó)機(jī)器人TOP10峰會(huì)消息顯示，以占機(jī)器人整機(jī)成本最高的減速器為例，目前精密減速器市場(chǎng)大半被日本企業(yè)占據(jù)，中國(guó)在精密減速器國(guó)產(chǎn)化方面雖出現(xiàn)了一批企業(yè)，但在2015年，依舊有75%的精密減速器從日本進(jìn)口。在伺服電機(jī)方面，國(guó)內(nèi)公司的整體份額低于10%；在驅(qū)動(dòng)器上同樣如此：國(guó)內(nèi)80%的驅(qū)動(dòng)器需要從歐美和日本進(jìn)口。
減速器、伺服電機(jī)、控制器分別占機(jī)器人整機(jī)成本的35%、25%、15%，這三大部件占成本的70%以上，原材料議能力完全被國(guó)外企業(yè)所居占。并且很?chē)?guó)外企業(yè)除掌握關(guān)鍵部件外，本身也做機(jī)器人集成設(shè)備，與機(jī)器人企業(yè)直接競(jìng)爭(zhēng)，要打破上游控制，難上加上。因此以2倍價(jià)格購(gòu)買(mǎi)關(guān)鍵部件，就是國(guó)內(nèi)企業(yè)面對(duì)的形勢(shì)。
3、對(duì)下游議價(jià)能力，國(guó)內(nèi)企業(yè)卻沒(méi)有議價(jià)權(quán)
以精度較高的六軸工業(yè)機(jī)器人為代表，國(guó)產(chǎn)化率占全國(guó)工業(yè)機(jī)器人新裝機(jī)量不足10%，在難度較大的焊接領(lǐng)域，國(guó)外占了84%的份額；而高端的汽車(chē)行業(yè)國(guó)外公司占了90%的市場(chǎng)。也就是說(shuō)在高端市場(chǎng)國(guó)內(nèi)企業(yè)連進(jìn)入資格都沒(méi)有，更別說(shuō)議價(jià)能力。國(guó)內(nèi)企業(yè)沒(méi)有撐握核心技術(shù)，質(zhì)量可靠性不高，國(guó)內(nèi)有企業(yè)產(chǎn)品做出來(lái)了，但是可靠性和滿意度與國(guó)外差距比較大。比如，系統(tǒng)集成商為了保證穩(wěn)定性和可靠性，在汽車(chē)自動(dòng)化焊接方面不敢輕易使用國(guó)產(chǎn)機(jī)器人。
在低端市場(chǎng)，除了少數(shù)企業(yè)在市場(chǎng)有一定的品牌影響力，撐握主動(dòng)權(quán)外，其它面臨近400家白牌企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，被動(dòng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是唯一選擇。
4、進(jìn)入者威脅，前有狠后虎
前文有講到，2015年，“四大家族”日本發(fā)那科、安川、德國(guó)庫(kù)卡、瑞典ABB，都開(kāi)始在中國(guó)設(shè)立產(chǎn)生基地。虎已經(jīng)在擋路，后面狼還追趕著。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院項(xiàng)目咨詢數(shù)據(jù)，從2016年1月到7月，機(jī)器人咨詢項(xiàng)目呈增長(zhǎng)勢(shì)態(tài)。在國(guó)家工業(yè)4.0戰(zhàn)略感召下，資本紛紛涌入，投資熱度可持續(xù)到2017年。
這就是目前國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨的行業(yè)生態(tài)結(jié)構(gòu)，按五力（替代威脅目前不存在）作用原理，行業(yè)企業(yè)面臨極其嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)銷環(huán)境。
以上是前瞻產(chǎn)業(yè)研究院關(guān)于工業(yè)機(jī)器人行業(yè)吸引力主要因素的評(píng)述，如果忽略周期性、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、資金需求、環(huán)境影響等次要因素影響，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)吸引力可能為負(fù)值。這是一個(gè)機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)并存的行業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)可控性超過(guò)很多企業(yè)的預(yù)期。按照企業(yè)投資戰(zhàn)略思維，面臨市場(chǎng)前景好，但行業(yè)生態(tài)結(jié)構(gòu)惡劣的行業(yè)，如果沒(méi)有能力得關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵資源，投資慎入。（前瞻研究）
